La politique et la technologie stimulent la transition verte : l'industrie des plaquettes de frein adopte la nouvelle vague et Shandong Huaruifeng mène la percée des entreprises locales
Avec l'amélioration des réglementations environnementales mondiales et la croissance explosive de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles (NEV), l'industrie chinoise des plaquettes de frein subit une transformation structurelle centrée sur "l'écologisation, l'intelligence et le haut de gamme". Les dernières données de l'industrie montrent que la taille du marché chinois des plaquettes de frein devrait dépasser 70,5 milliards de yuans en 2026, avec des produits respectueux de l'environnement sans amiante-représentant plus de 68 % et la demande de plaquettes de frein spécifiques aux NEV-croissant à un taux annuel de 18 %, marquant une période sans précédent d'opportunités de développement et de défis de transformation pour l'industrie.
L’intensification des politiques élève les seuils de l’industrie, la transition verte devient une nécessité
Le durcissement des politiques environnementales à l'échelle mondiale remodèle le paysage concurrentiel de l'industrie. Les normes obligatoires d'émission de poussière de frein mises en œuvre par l'UE en 2026, combinées au « Plan d'action pour la fabrication verte pour les pièces automobiles (2024-2026) » de la Chine exigent clairement que la proportion de matériaux de friction à faible teneur en cuivre et sans cuivre-utilisés dans les plaquettes de frein des nouveaux véhicules légers ne soit pas inférieure à 75 % d'ici 2026. Entre-temps, la mise à jour de la norme nationale obligatoire GB5763-2024 Les « garnitures de freins pour automobiles » ont augmenté les exigences en matière de stabilité du coefficient de frottement, de taux d'usure et d'indicateurs environnementaux, accélérant ainsi le retrait des capacités de production de mauvaise qualité.
Poussée par les politiques, l'industrie accélère sa transition vers des formules respectueuses de l'environnement telles que les composites sans amiante-à faible teneur en métal-et en céramique. Les données indiquent que la taille du marché chinois des plaquettes de frein respectueuses de l'environnement sans amiante-a atteint 18,67 milliards de yuans en 2025, maintenant un taux de croissance annuel composé de plus de 12 %, et devrait dépasser 32 milliards de yuans d'ici 2030. Parmi ceux-ci, les composites à matrice céramique sont devenus le choix principal sur le marché haut de gamme, tirant parti de leurs principaux avantages de faible poussière, faible bruit et température élevée. résistance. Leur taux de pénétration dans le secteur NEV a rapidement augmenté, passant de 15 % en 2025 à plus de 30 %.
L'innovation technologique restructure le paysage concurrentiel et les entreprises locales brisent les principales barrières
La popularisation rapide des NEV a créé des opportunités d’innovation technologique dans l’industrie. Les systèmes de freinage régénératif des véhicules électriques entraînent une augmentation des contraintes de charge unique sur les freins mécaniques, imposant de nouvelles exigences en matière de stabilité thermique et de résistance à l'usure des plaquettes de frein. Cela a conduit l'industrie à passer des matériaux traditionnels aux composites hautes-performances. En 2025, l'investissement total en R&D dans l'industrie a atteint 4,87 milliards de yuans, soit une augmentation annuelle-sur-de 11,3 %, avec 62 % des fonds axés sur le développement de matériaux de friction respectueux de l'environnement.
L’intelligence et la numérisation sont devenues des axes clés de la modernisation technologique. Les grandes entreprises déploient activement la fabrication intelligente. Grâce à l'application de systèmes MES et d'équipements de test numériques, ils ont contrôlé les taux de défauts des produits en dessous de 0,3 % et ont raccourci les cycles de développement de nouveaux produits à 9 mois. Le Shandong, en tant que principale région de demande de plaquettes de frein pour véhicules commerciaux, contribue à hauteur de 1,47 milliard de yuans à l'échelle du marché national. Les entreprises locales accélèrent les percées technologiques en tirant parti des avantages industriels régionaux. Avec des années de culture approfondie dans l'industrie, Shandong Huaruifeng Machinery Co., Ltd. a suivi le rythme des tendances de l'industrie et a réalisé une production de masse de matériaux composites renforcés de fibres céramiques. Ses plaquettes de frein à faible teneur en cuivre, développées indépendamment, présentent un coefficient de friction stable de 0,32 ± 0,03, un taux de décoloration thermique contrôlé en dessous de 5 % et une durée de vie 35 % plus longue que les produits traditionnels. L'entreprise a obtenu les certifications du programme de reconnaissance mutuelle entre la norme chinoise GB et la norme américaine SAE, s'adaptant pleinement aux besoins des véhicules utilitaires à énergie nouvelle et des voitures particulières haut de gamme.
Structure de marché optimisée, marché secondaire et exportations comme moteurs de croissance jumeaux
Les 340 millions de propriétaires de véhicules en Chine ont créé un énorme marché de demande de remplacement. En 2025, le volume de remplacement des plaquettes de frein sur le marché secondaire a atteint 489 millions de jeux, soit 68,4 % des ventes totales, et devrait encore augmenter pour atteindre 521 millions de jeux en 2026, avec une taille de marché dépassant 43,7 milliards de yuans. Bénéficiant de l'expansion du secteur de la logistique et de la mise en œuvre de systèmes de maintenance obligatoire, le cycle de remplacement des plaquettes de frein dans le secteur des véhicules utilitaires a été réduit de 30 000 kilomètres à 25 000 kilomètres, devenant ainsi un moteur de croissance majeur sur le marché secondaire.
Le marché des exportations a également connu des performances impressionnantes. Soutenu par l'initiative "la Ceinture et la Route" et l'expansion des canaux de commerce électronique-transfrontaliers-, le volume des exportations de plaquettes de frein chinoises sans amiante-a augmenté de 28 % sur un an-sur-année en 2025, les marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient devenant d'importantes sources de croissance. Tirant parti de son avantage en termes de coûts-performances et de ses atouts en matière de conformité, Shandong Huaruifeng a réussi à pénétrer le marché secondaire des véhicules utilitaires d'Asie du Sud-Est. Ses solutions personnalisées, optimisées pour les climats tropicaux et les conditions de travail-à forte charge, coûtent 70 % de plus que les produits standards, ce qui en fait un exemple typique d'entreprises locales qui se mondialisent.
Perspectives du secteur : concurrence différenciée dans un contexte de concentration croissante
Au cours des cinq prochaines années, la concentration de l'industrie des plaquettes de frein continuera à augmenter, la part du CR5 devant passer de 38 % actuellement à 55 %. Les fusions, acquisitions et alliances technologiques deviendront des tendances dominantes du secteur. Pour les entreprises locales, il est essentiel de se concentrer sur des scénarios de niche, de renforcer les technologies de base et de construire des chaînes d’approvisionnement résilientes. Une personne concernée en charge de Shandong Huaruifeng Machinery Co., Ltd. a déclaré que l'entreprise continuerait d'augmenter ses investissements en R&D, en se concentrant sur des domaines de pointe tels que les matériaux composites en carbone-céramique et les systèmes intelligents de surveillance de l'usure. L'entreprise s'étendra également sur des marchés spécialisés tels que les véhicules industriels et miniers et les équipements spéciaux, en répondant aux changements du secteur avec des innovations technologiques et des solutions basées sur des scénarios, et en fournissant des produits de freinage plus sûrs, plus respectueux de l'environnement et plus efficaces aux clients du monde entier.
Les experts du secteur soulignent que, sous l'impulsion des politiques, des itérations technologiques et de la demande du marché, le secteur des plaquettes de frein s'éloigne de la phase de développement extensif d'« expansion à grande échelle » et entre dans un cycle de développement de haute-qualité donnant la priorité à « la qualité et l'efficacité ». Les entreprises ayant la capacité de développer des formules respectueuses de l'environnement, des niveaux de production intelligents et des réseaux de services mondiaux saisiront les opportunités du nouveau cycle de restructuration industrielle, faisant passer l'industrie chinoise des plaquettes de frein d'une « puissance manufacturière » à une « centrale manufacturière ».
