Vulgarisation accélérée de la technologie carbone-céramique : l'industrie des plaquettes de frein est en concurrence dans l'ère post-de la norme nationale 7 avec une différenciation régionale évidente sur le marché
À l'approche de la mise en œuvre de la norme nationale 7 (GB 7) pour les systèmes de freinage, l'industrie chinoise des plaquettes de frein accélère non seulement son évolution vers une technologie à faibles émissions-, mais montre également de nouvelles tendances dans la vulgarisation de matériaux à haute-performance et une concurrence différenciée sur les marchés régionaux. Les dernières données de l'industrie révèlent que l'échelle du marché national des plaquettes de frein a atteint 24,5 milliards de yuans au cours des trois premiers trimestres de 2025, soit une augmentation annuelle-sur-de 9,2 %. Parmi eux, le volume des ventes de plaquettes de frein en carbone-céramique a bondi de 120 % d'une année sur l'autre-sur-année. Les véhicules utilitaires à nouvelles énergies et le-marché de l'après-vente dans les villes de troisième- et de quatrième-lignes sont devenus de nouveaux moteurs de croissance, poussant l'industrie vers une nouvelle étape de « stratification technologique et segmentation du marché ».
La technologie carbone-céramique perce avec des prix plus bas : des supercars exclusives aux modèles grand public
Autrefois une « configuration exclusive » pour les supercars, les plaquettes de frein en carbone-céramique pénètrent désormais rapidement dans les modèles de véhicules-de milieu de gamme. Les entreprises nationales ont considérablement réduit le coût des plaquettes de frein en carbone-céramique grâce à l'itération technologique et à la production à grande échelle-. Récemment, Xinyi Braking a lancé ses « plaquettes de frein en carbone-céramique popularisées », réduisant le prix unitaire de 8 000 yuans/jeu (pour les produits traditionnels en carbone-céramique) à 3 500 yuans/jeu. Tout en conservant des performances élevées-avec un coefficient de friction de 0,5-0,55 et une résistance à la chaleur supérieure à 1 000 degrés -ces patins sont compatibles avec les véhicules à énergie nouvelle de classe 200 000 yuans tels que BYD Han et Xpeng G6. Les commandes ont dépassé 5 000 ensembles au cours du premier mois de lancement et la capacité de production devrait atteindre 300 000 ensembles/an d'ici 2026.
Les avancées technologiques sont la clé de la réduction des prix. L'équipe R&D de Xinyi Braking a optimisé le processus de tissage de la fibre de carbone, augmentant l'utilisation des matériaux de 65 % à 88 %. Parallèlement, l'entreprise a adopté une "technologie de frittage à basse température-auto-développée", raccourcissant le cycle de production de 40 %. Li Mingliang, directeur de la technologie de l'entreprise, a déclaré que le coût de production des plaquettes de frein en carbone-céramique est désormais tombé à moins de deux fois celui des plaquettes de frein en céramique traditionnelles. Avec l'expansion future de la capacité de production, le prix devrait encore diminuer jusqu'à 2 000 yuans/ensemble, couvrant progressivement le marché des véhicules de 150 000-yuans.
Les entreprises multinationales suivent également leurs aménagements. Brembo a lancé un « système de freinage léger en carbone-céramique » pour le marché chinois. En utilisant des matériaux en fibre de carbone recyclée, le poids du produit est réduit de 30 % et le prix est réduit de 25 %. Il a été comparé à des modèles tels que NIO ET5T et Zeekr 007, avec un volume de ventes de ses produits en carbone-céramique en Chine augmentant de 95 % d'une année sur l'autre-sur-année au premier semestre 2025. Les analystes du secteur prédisent que d'ici 2027, le taux de pénétration des plaquettes de frein nationales en carbone-céramique dépassera 15 %, parmi lesquels le taux d'adoption des nouvelles énergies. les véhicules dépasseront les 20 %, brisant complètement le modèle de monopole de la technologie haut de gamme.
Différenciation intensifiée des marchés régionaux : montée en puissance du-marché de l'après-vente dans les villes de troisième- et de quatrième-niveaux
Le marché chinois des plaquettes de frein présente des caractéristiques de différenciation régionale significatives. Les villes de premier- et de deuxième-tiers se concentrent sur les produits "à faibles-émissions et hautes-performances", le marché de l'équipement d'origine (OE) pour les véhicules à énergies nouvelles représentant plus de 60 %. Des entreprises telles que Continental AG et Bosch occupent plus de 70 % de la part de marché haut de gamme-dans ces régions en raison de leurs avantages technologiques à faibles émissions-. En revanche, le marché de la maintenance après-vente (AM) domine dans les villes de troisième- et de quatrième-niveaux et sur les marchés au niveau des comtés-, où les plaquettes de frein traditionnelles semi-à base de métal et de résine-occupent toujours la position de leader. Cependant, la demande dans ces domaines évolue progressivement vers des produits respectueux de l’environnement.
La tendance à l'augmentation de la consommation sur le marché de l'après-vente-est évidente. Dans les villes de troisième- et quatrième-lignes telles que Linyi (province du Shandong) et Nanyang (province du Henan), le volume des ventes de plaquettes de frein à faibles-émissions a augmenté de 35 % d'une année-sur-année. Le responsable de certains ateliers de réparation automobile a déclaré que l'acceptation par les consommateurs des plaquettes de frein respectueuses de l'environnement -caractérisées par "l'absence de poudre noire et un faible bruit"-s'est considérablement améliorée. Bien que le prix soit 20 %-30 % supérieur à celui des produits traditionnels, le taux de rachat a atteint 40 %. En réponse à cette demande, le groupe Wanxiang a lancé des « plaquettes de frein à faibles émissions personnalisées au niveau régional ». En simplifiant certaines fonctions haut de gamme pour réduire les coûts, le prix unitaire est contrôlé à environ 1,1 fois celui des produits traditionnels. Son volume de ventes dans les villes de troisième- et quatrième-niveaux a augmenté de 58 % d'une année sur l'autre-au cours des trois premiers trimestres 2025.
Le marché des véhicules utilitaires à énergie nouvelle est devenu un point fort de la croissance régionale. Dans les villes clés pour la promotion des poids lourds à énergies nouvelles, telles que Xi'an (province du Shaanxi) et Chengdu (province du Sichuan), le volume des ventes de plaquettes de frein en céramique-composites métalliques adaptées aux poids lourds a augmenté de 85 % d'une année sur l'autre-sur-année. L'Institut CRRC de Zhuzhou a lancé des « plaquettes de frein pour véhicules utilitaires à longue durée de vie » en réponse aux besoins logistiques régionaux, avec une durée de vie de 100 000 kilomètres, soit 60 % de plus que celle des produits traditionnels. Ces patins ont été associés à des modèles de camions lourds à nouvelle énergie du Shaanxi Automobile Group et du China National Heavy Duty Truck Group, capturant plus de 30 % de part de marché sur les marchés régionaux du nord-ouest et du sud-ouest.
La mise en œuvre des politiques ouvre de nouvelles voies : amélioration accélérée des systèmes de test et de recyclage
L'approche du GB 7 favorise non seulement la mise à niveau de la technologie des produits, mais crée également de nouvelles opportunités dans les industries de soutien telles que les tests et le recyclage. Les instituts de test tiers nationaux-accélèrent leur déploiement dans le domaine des tests d'émissions de freinage. Pony Testing Group a construit 2 nouveaux laboratoires d'essais GB 7 à Tianjin et Guangzhou, équipés de systèmes d'échantillonnage de particules de freinage de pointe au monde, capables de réaliser des tests précis de plusieurs indicateurs tels que les PM2,5 et les PM10. Actuellement, elle a signé des accords de coopération avec plus de 20 entreprises de plaquettes de frein et les revenus de son activité de test ont augmenté de 120 % d'une année sur l'autre-sur-année.
La construction du système de recyclage des plaquettes de frein s’accélère également. GEM Co., Ltd. et Golden Kylin ont construit conjointement le « Projet de recyclage du cycle de vie complet des plaquettes de frein ». Grâce à des processus tels que le démontage, le meulage et la purification, les métaux, la céramique et d'autres matériaux sont recyclés à partir des plaquettes de frein usagées, avec un taux de récupération de plus de 90 %. Les matériaux recyclés ont été utilisés dans la production de plaquettes de frein de milieu-à-bas de gamme-, réalisant ainsi le « recyclage des ressources ». À l'heure actuelle, deux bases de recyclage et de traitement ont été construites dans les provinces du Jiangsu et du Shandong, avec une capacité de traitement annuelle de 50 000 tonnes. Le réseau de recyclage devrait s’étendre à 10 provinces du pays d’ici 2026.
Les entreprises améliorent leur compétitivité grâce au modèle « technologie + service ». Tenneco a lancé la « GB 7 Adaptation Solution », qui fournit non seulement des produits de plaquettes de frein à faibles-émissions, mais offre également-des services à valeur ajoutée aux constructeurs automobiles, tels que des tests de simulation d'émissions et des conseils en matière de transformation des lignes de production. Elle a conclu une coopération stratégique avec SAIC Motor et GAC Group, et la proportion des revenus des services a augmenté à 18 % en 2025. Les experts du secteur soulignent que dans « l'ère post-GB 7 », la concurrence dans l'industrie des plaquettes de frein passera d'une concurrence sur un seul produit à une compétition de force globale de « technologie + service + écologie ». Les entreprises dotées de capacités d’intégration complète de la chaîne industrielle occuperont une position dominante.
