L'industrie des plaquettes de frein subit une transformation structurelle en 2025 :-le remaniement politique s'accélère et la technologie verte libère un espace de marché de 38 milliards de yuans
Dans un contexte de pénétration des véhicules à énergies nouvelles (NEV) dépassant 45 %, l'industrie des plaquettes de frein - un élément essentiel garantissant la sécurité de conduite - subit une transformation en profondeur sans précédent. Le déploiement intensif de nouvelles politiques, les percées technologiques dans les matériaux verts et la restructuration accélérée du marché conduisent collectivement le secteur à passer d'une « expansion d'échelle » à une « amélioration de la qualité ». Les données montrent que la taille du marché chinois des plaquettes de frein a atteint 23 milliards de yuans en 2025 et devrait atteindre 38 milliards de yuans d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 %.
Fortes contraintes politiques : les nouvelles réglementations de 2026 déclenchent un remaniement industriel
La version révisée des spécifications techniques pour les composants des systèmes de freinage des véhicules automobiles, qui entrera en vigueur en 2026, apparaît comme un « tournant décisif » pour la différenciation industrielle. Cette norme exige explicitement que la plage de fluctuation du coefficient de frottement des plaquettes de frein soit contrôlée dans une plage de ± 10 % et interdit le lancement de produits dont la teneur en cuivre dépasse 5 %, ciblant directement les défauts de performance et les défauts environnementaux des produits traditionnels. Selon les dernières données d'inspection par échantillonnage de l'Administration d'État pour la régulation du marché, bien que le taux de qualification des plaquettes de frein spécifiques au NEV- ait augmenté à 91 %, 20 % des produits ne répondent toujours pas aux exigences de performance en matière de décoloration thermique de la nouvelle norme nationale.
Sous l’impulsion des politiques, le taux de concentration industrielle s’accélère. Selon les prévisions du Qianzhan Industry Research Institute, le CR5 (part de marché des cinq plus grandes entreprises) du secteur passera de 42 % en 2023 à 55 % en 2025. Parallèlement, en raison de la hausse des coûts de rénovation environnementale, le taux de retrait du marché des petites et moyennes entreprises sous contrat pourrait atteindre 20 %. Les avantages des clusters industriels dans les régions du delta du fleuve Yangtze et du sud de la Chine sont devenus plus importants, ces deux régions représentant 68,3 % de la capacité de production totale du pays. Parmi eux, le district de Nanhai à Foshan a rassemblé 24 lignes de production automatisées provenant de 12 entreprises leaders, formant un réseau de chaîne d'approvisionnement efficace avec un rayon d'approvisionnement en matières premières de moins de 50 kilomètres.
Percée technologique : double progrès dans les matériaux verts et la conception intelligente
Face aux contraintes politiques et aux exigences du marché, l'innovation technologique du secteur présente un double modèle : "protection de l'environnement + performance". Brembo, leader mondial des systèmes de freinage, a récemment remporté le « Golden Auto Award - Top 100 New Auto Supply Chains in China » avec son kit Greentell. Ce kit adopte un revêtement double-couche sans nickel-et une technologie de dépôt de métal au laser, réduisant l'usure des disques de frein de 80 % et les émissions de poussière de 90 %, ce qui répond à l'avance aux exigences de la réglementation sur les émissions Euro 7 de 2026. Le design de marquage intelligent Easy Check sur ses disques de frein permet en outre une indication visuelle de l'état d'usure, favorisant ainsi la mise à niveau des produits vers une « maintenance intelligente ».
Les innovations matérielles des entreprises locales sont tout aussi impressionnantes. Les plaquettes de frein améliorées en graphène-, développées conjointement par des entreprises de l'est de la Chine et l'Institut de technologie et d'ingénierie des matériaux de Ningbo de l'Académie chinoise des sciences, sont entrées dans la phase de test de production de masse. L'application des matériaux composites en carbone-céramique pénètre des modèles haut de gamme-jusqu'aux marchés de milieu-de gamme - le nombre de modèles équipés de ce matériau est passé de 3 en 2021 à 17 en 2023. On s'attend à ce que d'ici 2030, l'échelle du marché des plaquettes de frein en composite de carbone-céramique atteindra 8,2 milliards de yuans, représentant plus de 60 % du marché. part de marché-haut de gamme. En réponse aux caractéristiques de charge élevée et de récupération d'énergie à haute fréquence des NEV, la part de marché des plaquettes de frein à faible traînée est passée de 28 % en 2020 à 41 % en 2023, devenant ainsi une piste essentielle pour la mise à niveau technologique.
Restructuration du marché : les NEV et la mondialisation ouvrent un nouvel espace de croissance
La croissance explosive des NEV remodèle la structure du marché. En 2025, le marché chinois des NEV devrait atteindre 20 millions d'unités, avec une demande de plaquettes de frein spécifiques aux NEV-croissant à un rythme-sur-année de 27,3 %. Cela fera passer le taux de pénétration des matériaux composites céramiques haut de gamme de 18 % en 2022 à 35 % d'ici 2030. Le groupe Xinyi a investi 1,2 milliard de yuans dans la construction d'une ligne de production intelligente, qui a augmenté la capacité de production de produits spécifiques au NEV-de 300 %. Des marques étrangères telles que Bosch et TRW ont positionné leurs bases dans l'est de la Chine comme centres de production essentiels pour les systèmes de freinage NEV, avec une capacité de production annuelle d'une seule usine conçue pour atteindre 42 millions d'ensembles.
Le marché secondaire et la mondialisation sont devenus de nouveaux moteurs de croissance. Des plateformes telles que Tuhu Car Maintenance ont lancé plus de 800 ateliers de maintenance spécifiques aux NEV-. Affecté par la réduction de 30 %-40 % de la fréquence de freinage des véhicules électriques, le cycle de remplacement des plaquettes de frein a été raccourci à 18 000-22 000 kilomètres, ce qui porte le taux de croissance annuel du marché de la maintenance à 32 %. Le marché d'exportation a également enregistré de solides performances : en 2023, le volume des exportations de plaquettes de frein a augmenté de 47 % sur un an-, le marché de l'ASEAN représentant 28 % du total. La base de production de 2 millions d'appareils de Longji Machinery en construction en Thaïlande sera mise en service en 2025, marquant l'implantation mondiale accélérée des entreprises locales.
"La triple résonance de la politique, de la technologie et du marché est en train de réécrire les règles de concurrence du secteur des plaquettes de frein", a noté un analyste du secteur. Avec un taux de pénétration des systèmes de freinage-par-filaire dépassant 18 % et des investissements dans les équipements de test intelligents augmentant à un taux annuel de 40 %, les entreprises dotées de capacités de R&D en matière de matériaux de protection de l'environnement et d'une force de conception collaborative de systèmes domineront le marché de 50 milliards-de yuans au cours des cinq prochaines années. De plus, la double quête de sécurité et de protection de l’environnement des consommateurs insuffle une nouvelle vitalité à cette industrie traditionnelle des composants.
