L’industrie des plaquettes de frein fait face à la douleur de la transformation
En 2025, l'industrie chinoise des plaquettes de frein entre dans une phase critique d'ajustement structurel. Selon les rapports de l'industrie, la taille annuelle du marché devrait dépasser 48,7 milliards de yuans, soit une croissance de 6,7 % par rapport à 2024. Parmi ceux-ci, le marché de soutien des véhicules à énergies nouvelles (NEV) a connu une croissance particulièrement robuste, avec une taille prévue pour atteindre 3,21 milliards de yuans et un taux de croissance annuel composé (TCAC) pouvant atteindre 12,3 %. Cette croissance est alimentée par deux facteurs clés : le nombre national de véhicules automobiles possédés a dépassé les 450 millions d'unités, libérant continuellement-une demande de remplacement après-vente provenant d'un stock massif ; entre-temps, la proportion des ventes de NEV a dépassé 45 % et leurs conditions de fonctionnement à charge élevée-imposent des exigences strictes en matière de résistance à haute-température et de faible-performance d'usure des plaquettes de frein, favorisant l'augmentation rapide du taux de pénétration des produits haut de gamme.
Politique-La résonance technologique accélère le remaniement du secteur
Les spécifications techniques relatives aux composants des systèmes de freinage des véhicules automobiles, qui entreront en vigueur en 2026, constituent un tournant décisif pour l’industrie. La nouvelle réglementation exige clairement que la plage de fluctuation du coefficient de frottement des plaquettes de frein soit contrôlée dans une plage de ± 10 % et interdit le lancement de produits dont la teneur en cuivre dépasse 5 %. Cela a entraîné une augmentation des coûts de transformation environnementale, et on s'attend à ce que 20 % des petites et moyennes entreprises sous contrat-se retirent du marché. Techniquement, les composites à matrice céramique sont devenus le courant dominant pour la mise à niveau-leur taux de pénétration du marché est passé de 18 % en 2022 à 29,5 % en 2025, et leur taux de configuration standard dans les nouveaux modèles de constructeurs automobiles tels que BYD et Geely a dépassé 45 %. Les entreprises à capitaux étrangers-accélèrent également leur implantation : Brembo a remporté le "Golden Auto Award" avec son kit Greentell, qui adopte une technologie de revêtement à double-couche sans nickel-, réduisant l'usure des disques de frein de 80 % et les émissions de poussière de 90 %, et répondant par avance aux normes d'émission Euro 7.
Performances divergentes des grandes entreprises et l'agencement mondial confronté à des défis
La concurrence industrielle présente une caractéristique évidente de « polarisation ». Jin Qilin, une entreprise locale leader, a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 12,23 %-sur un an-au cours des trois premiers trimestres, mais son bénéfice net au cours du seul troisième trimestre a chuté de 26,97 % sur un an-sur-un an. La raison principale est que ses revenus à l'étranger ont diminué de 15,36 %, affectés par le double impact de l'enquête antidumping de l'UE et des fluctuations des taux de change. En revanche, des entreprises telles que Xinyi Group et Hangcheng Friction ont renforcé leurs avantages technologiques grâce à la coopération en recherche entre l'industrie-université-, et le CR5 national (taux de concentration des 5 plus grandes entreprises) est passé de 42 % en 2023 à 55 %. Pour faire face aux barrières commerciales internationales, les grandes entreprises accélèrent la répartition de leurs capacités de production à l'étranger. L'ampleur des investissements sur les marchés de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient devrait dépasser 3 milliards de yuans en 2025. Dans le même temps, la proportion de la capacité de production dans le centre et l'ouest de la Chine devrait passer de 12 % à 18 %, formant ainsi un modèle de capacité de production de type « lien national -international ».
Transformation intelligente et verte, la concurrence future se concentre sur trois domaines clés
Les futurs points de croissance du secteur sont clairement apparus : les plaquettes de frein intelligentes intégrées à des capteurs de température et des modules de surveillance de l'usure représenteront 15 % de la part de marché d'ici 2030 ; les composites renforcés de fibres de carbone-conduiront à la légèreté des produits et deviendront des configurations standard pour les modèles-haut de gamme ; le taux d'application de matériaux respectueux de l'environnement tels que les liants à base d'eau-est passé de 15 % à 38 %. Les experts du secteur soulignent que la proportion des investissements en R&D est passée de 3,2 % en 2023 à 5,3 % et que les entreprises dotées de capacités de R&D sur les matériaux de base, de systèmes de production intelligents et de canaux mondiaux domineront la future structure du marché avec une échelle de 70 milliards de yuans.
